Osman Bey, Esenbike Hatun’un gerçek niyetini öğrenmek için onu gizli obaya davet ederken, Ulugan bu buluşmayı sabote etmek için pusu kurar. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan’ın nökerleriyle çetin bir savaşa girer ve Osman Bey, Ulugan’ı alt ederek ona diz çöktürür.
Öte yandan, Bala Hatun, Halime’nin izini sürmek için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun’u görevlendirir. Alaeddin, Akhisar Kalesi’ne sızarak Halime’nin gerçek adının “Poena” olduğunu öğrenir. Bala Hatun, rahibeyi yaşatarak Halime’nin aslında Meryem olduğunu kanıtlayabilecek midir?
Bu sırada Esenbike Hatun, Türkmen beylerinin desteğini alarak Osman Bey’i yalnız bırakmak ister. Ancak Osman Bey, Esenbike’nin planlarını bozmak için Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynar. Türkmen Beyleri bu ittifak teklifine nasıl tepki verecek, Osman Bey düşmanlarına karşı zafer kazanabilecek midir?
